挪威三文魚(yú)生產(chǎn)商SalMar（薩爾瑪）周五向奧斯陸證交所提交收購挪威皇家三文魚(yú)公司（NRS）的要約申請，以每股NOK 270現金價(jià)格收購后者全部流通股，NRS公司估值因此上升至122億挪威克朗（13.5億美元）。

此前，挪威海事集團NTS將NRS的收購價(jià)格上調至NOK 240/股，但也僅有0.1%持股比例的股東表示接受。截止目前，NTS持有NRS公司約37%股份。

此番，SalMar公司以高于競爭對手12.5%溢價(jià)參與收購，真可謂志在必得。
 

SalMar稱(chēng)，兩家公司合并后將形成強大的協(xié)同效應：1）兩家企業(yè)都在挪威北部三文魚(yú)養殖領(lǐng)域擁有悠久歷史和專(zhuān)業(yè)知識，合并將有助于提高產(chǎn)能利用率，以及在運營(yíng)和成本結構中實(shí)現最佳效應；2)NRS在特羅姆瑟新建的孵化場(chǎng)與SalMar現有的孵化場(chǎng)將是挪威三文魚(yú)產(chǎn)業(yè)的寶貴資源，確保魚(yú)苗供應，并改善價(jià)值鏈生物性能；3）SalMar投建的InnovaNor全新加工廠(chǎng)將獲得額外產(chǎn)能，通過(guò)提高產(chǎn)能利用率和物流效率，以及降低生物風(fēng)險來(lái)擴大經(jīng)濟規模；4）雙方在銷(xiāo)售和物流方面擁有豐富的專(zhuān)業(yè)知識，并將為全球客戶(hù)提供更好的渠道；5）Icelandic Salmon公司（由 SalMar 控制）和Arctic Fish公司（由 NRS 控制）的潛在性合并將在冰島西部峽灣地區開(kāi)展養殖業(yè)務(wù)，簡(jiǎn)化海上作業(yè)，優(yōu)化生產(chǎn)結構，實(shí)現重大協(xié)同效應；6）SalMar和NRS都在深遠海養殖技術(shù)上進(jìn)行了大量投資，這提供了巨大的協(xié)同潛力。 雙方將共同進(jìn)一步發(fā)展，創(chuàng )造深遠海水產(chǎn)養殖的未來(lái)；7）合并將加強競爭力，并為雙方的進(jìn)一步可持續發(fā)展鋪平道路。

SalMar將在奧斯陸證交所提交競標文件，待監管部門(mén)批準后進(jìn)行交易，報價(jià)周期為四周，也可能延長(cháng)，條件是SalMar必須收購NRS公司50%以上股份。

SalMar表示，在不影響公司股息支付能力和價(jià)值鏈投資的情況下，將通過(guò)多方面可融資渠道來(lái)進(jìn)行收購融資，包括但不限于可用現金支付和發(fā)行債務(wù)的能力。

SalMar還要求NRS董事會(huì )行使股東大會(huì )權限，以NOK 270價(jià)格發(fā)行至多440萬(wàn)股私募股票，由SalMar全部認購，確保所有NRS股東利益得到保障。