周一，全球最大的三文魚(yú)生產(chǎn)商美威（Mowi）宣布以每股NOK 110價(jià)格向挪威海事集團（NTS）發(fā)出100%股權收購要約，NTS公司估值上漲至138億挪威克朗（15.5億美元），收購方式將以50%現金支付和50%美威股票增發(fā)形式結算。
美威CEO Ivan Vindheim表示：“美威多年來(lái)一直關(guān)注著(zhù)NTS，這家公司在員工、管理團隊和股東的努力下發(fā)展成為挪威和冰島主要三文魚(yú)生產(chǎn)商之一，給我們留下了深刻的印象。”
NTS在挪威中部產(chǎn)區擁有堅實(shí)的基礎，是一家完全一體化的三文魚(yú)養殖公司，在挪威7-12區和冰島的產(chǎn)能約有8.4萬(wàn)噸（HOG）。NTS還持有挪威北部地區7.7張深遠海養殖業(yè)發(fā)展許可證。
Vindheim稱(chēng)，“NTS業(yè)務(wù)地位位置和組織架構與美威運營(yíng)戰略非常吻合，為推動(dòng)當地社區利益，我們可以共同維護和創(chuàng )造新的就業(yè)機會(huì )，進(jìn)一步發(fā)展挪威沿海產(chǎn)能集群。”
美威對NTS收購要約價(jià)格為138億挪威克朗，比NTS公司股票最近一個(gè)月交易均價(jià)市值高23.9%。收購要約完整細節，包括所有條件條款將在要約文件中詳細表述，在挪威奧斯陸證交所審查后發(fā)送給NTS股東。收購條件包括但不限于：50%以上NTS股東接受美威報價(jià)；收購后不會(huì )對NTS產(chǎn)生重大不利變化；無(wú)法律訴訟和其他政府監管機構障礙。
美威還要求NTS在被收購前業(yè)務(wù)保持完整，沒(méi)有進(jìn)行剝離或拆分。此前，NTS子公司SalmonNor收購了挪威皇家三文魚(yú)公司（NRS）多數股權。
美威聘請SpareBank 1 Markets擔任交易財務(wù)顧問(wèn)，該收購要約不受反壟斷條件的約束。
